Aus der Kundenanfrage wird ein Angebotsentwurf
Heute
Anfragen kommen als Freitext-Mail oder Anruf. Sie werden gelesen, es wird nachgefragt, abends wird getippt. Wenn es voll wird, bleibt die kleine Anfrage liegen. Kundenforen sind voll mit „der Handwerker meldet sich nicht mehr“.
So könnte es laufen
- 01 Anfrage trifft per E-Mail oder Website-Formular ein Postfach
Bis hierhin kommt auch Ihr Postfach
- 02 Leistung, Menge, Ort und Terminwunsch werden aus dem Freitext herausgelesen KI-Baustein
- 03 Abgleich mit dem Leistungskatalog des Betriebs, soweit einer hinterlegt ist Leistungskatalog
- 04 Ein Angebotsentwurf entsteht im Rechnungssystem — nie versandfertig Rechnungsprogramm
- 05 Was unklar blieb, steht als Rückfrage dabei, statt geraten zu werden Postfach
So könnte es laufen. Wie es bei Ihnen tatsächlich läuft, hängt von Ihren Programmen ab — manche sind bereits miteinander verbunden, viele nicht. Was davon bei Ihnen zutrifft, sehen wir uns an, bevor wir etwas vorschlagen.
Angenommen wurde hier
- Es gibt einen gepflegten Leistungskatalog mit Preisen.
- Anfragen kommen überwiegend schriftlich herein.
- Angebote werden bisher von Hand geschrieben.
Selbst ausprobieren
Schreiben Sie eine Anfrage, wie sie bei Ihnen hereinkommt
Der Leistungskatalog dahinter ist ein Beispielkatalog, die Preise sind erfunden und dienen nur der Darstellung. Im Betrieb wird der Katalog aus Ihrem System gelesen und dort weiter gepflegt. Beispieldaten reichen aus. Ihre Eingaben werden nach dem Test verworfen.
Weitere Fälle in „Angebot & Rechnung“
- Rechnung nach Fertigmeldung Fertig gemeldet — Rechnung steht als Entwurf bereit
- Zahlungserinnerungen Offene Rechnungen mahnen sich selbst — freundlich
Ob sich dieser Ablauf bei Ihnen lohnt, hängt davon ab, wie Ihre Programme heute zusammenspielen. Das sehen wir uns an, bevor wir etwas vorschlagen.
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